Dentro del CRM de Corretaje
Descubra las potentes interfaces diseñadas tanto para su equipo interno como para sus traders activos.
Aplicación Móvil
Una solución de back-office totalmente automatizada y altamente personalizable, diseñada exclusivamente para brókers de forex.
Más informaciónÁrea de Clientes
Portal de Socios
Back Office
Flujos de Trabajo Departamentales en Acción
Una visión intuitiva y de ciclo completo de cómo nuestra plataforma guía a los clientes desde el onboarding inicial hasta el éxito sostenido en el trading.
Acquire & Convert
Capte leads, asigne responsables y convierta con un historial de actividad claro.
- Seguimiento de fuentes y atribución de campañas
- Estados, seguimientos, recordatorios e informes de conversión
- Notas de leads y cronología de actividad
Onboard & Verify
Recopile documentos, ejecute verificaciones y apruebe usuarios con trazabilidad de auditoría.
- Carga de documentos KYC, colas de revisión y aprobaciones
- Acceso basado en roles para acciones sensibles
- Registros de auditoría e historial de acciones
Fund & Operate
Gestione depósitos, monederos y operaciones de cuentas de trading desde un único centro de control.
- Solicitudes de depósito/retiro con aprobaciones
- Saldos de monederos, transferencias y exportaciones de conciliación
- Operaciones de cuentas de trading con visibilidad conectada
Grow & Retain
Escale programas de IB y mantenga a los clientes comprometidos con flujos de servicio unificados.
- Árbol de IB, comisiones e informes de rendimiento
- Perfil de cliente unificado para una resolución más rápida
- Informes de señales de retención y resultados
Suite de Productos Integral
Software White Label de Escritorio
Solución Móvil para Brókers
(Solo Terminal)
Sistemas CRM con Panel de Control
(Administration Portals & User Portals)
Proveedor de de Corretaje B2B
Se Integra a la Perfección con su Stack Tecnológico
Diseñado para conectarse sin esfuerzo con sus plataformas de trading existentes y con servicios esenciales de terceros.
Funciones Clave del Administrador Web
Hecho a la medida de las casas de corretaje: gestione sin esfuerzo operaciones, aprobaciones de cumplimiento y analítica desde un panel unificado.
Workflows & Approvals
Acciones basadas en colas para solicitudes de KYC, finanzas y operaciones, con responsabilidades claras.
Roles & Permissions
Control de acceso granular para que cada equipo vea solo lo que necesita, en todos los módulos.
Client & Partner Management
Perfiles unificados, estructuras de IB e historial de actividad para facilitar traspasos rápidos.
Audit & Reporting
Supervise las acciones sensibles con registros de auditoría y genere informes para operaciones.
Paquetes de Implementación Flexibles
Elija el plan de implementación óptimo para su empresa: personalizaremos las herramientas, integraciones y la marca según sus necesidades.
Lanzamiento
- Pipeline de leads y perfiles de clientes
- Flujo de trabajo KYC con colas de revisión
- Solicitudes financieras (depósito/retiro) básicas
- Incorporación con integraciones estándar
- Marca blanca (nivel básico)
Escalado
- Automatización, enrutamiento y seguimientos con SLA
- Informes avanzados y paneles de control
- Estructura de IB, comisiones y controles
- Múltiples vías de integración
- Marca blanca ampliada (portales + comunicaciones)
Enterprise
- Flujos de trabajo, roles y aprobaciones personalizados
- Refuerzo de seguridad, auditoría y necesidades de cumplimiento
- Operaciones de cuentas de trading y controles financieros
- Ingeniería de integración dedicada
- Migración, mapeo de datos y planificación del despliegue
Opiniones de equipos de operaciones
La gestión de leads es más limpia y rápida. La asignación de responsables, los seguimientos y los cambios de estado son visibles para todos, así que nuestro equipo pierde menos tiempo persiguiendo actualizaciones.
Responsable de Operaciones
Tradoxy
Las revisiones de KYC son estructuradas y predecibles. La vista de colas y el historial de auditoría facilitan el seguimiento de las aprobaciones y mantienen la coherencia del cumplimiento.
Gerente de Cumplimiento
Aries Fx
Los flujos de trabajo financieros son mucho más fáciles de gestionar. Las solicitudes son claras, las aprobaciones quedan registradas y los informes nos dan visibilidad diaria sin tener que exportarlo todo.
Operaciones Financieras
Tetofx
El panel de administración es sencillo para el personal nuevo. Los roles y permisos mantienen las acciones bajo control, y el historial de actividad facilita los traspasos entre ventas y soporte.
Responsable de Soporte
Afx
La gestión de leads es más limpia y rápida. La asignación de responsables, los seguimientos y los cambios de estado son visibles para todos, así que nuestro equipo pierde menos tiempo persiguiendo actualizaciones.
Responsable de Operaciones
Tradoxy
Las revisiones de KYC son estructuradas y predecibles. La vista de colas y el historial de auditoría facilitan el seguimiento de las aprobaciones y mantienen la coherencia del cumplimiento.
Gerente de Cumplimiento
Aries Fx
Los flujos de trabajo financieros son mucho más fáciles de gestionar. Las solicitudes son claras, las aprobaciones quedan registradas y los informes nos dan visibilidad diaria sin tener que exportarlo todo.
Operaciones Financieras
Tetofx
El panel de administración es sencillo para el personal nuevo. Los roles y permisos mantienen las acciones bajo control, y el historial de actividad facilita los traspasos entre ventas y soporte.
Responsable de Soporte
Afx
La gestión de leads es más limpia y rápida. La asignación de responsables, los seguimientos y los cambios de estado son visibles para todos, así que nuestro equipo pierde menos tiempo persiguiendo actualizaciones.
Responsable de Operaciones
Tradoxy
Las revisiones de KYC son estructuradas y predecibles. La vista de colas y el historial de auditoría facilitan el seguimiento de las aprobaciones y mantienen la coherencia del cumplimiento.
Gerente de Cumplimiento
Aries Fx
Los flujos de trabajo financieros son mucho más fáciles de gestionar. Las solicitudes son claras, las aprobaciones quedan registradas y los informes nos dan visibilidad diaria sin tener que exportarlo todo.
Operaciones Financieras
Tetofx
El panel de administración es sencillo para el personal nuevo. Los roles y permisos mantienen las acciones bajo control, y el historial de actividad facilita los traspasos entre ventas y soporte.
Responsable de Soporte
Afx
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