Por Dentro do CRM da Corretora
Conheça as interfaces poderosas desenvolvidas tanto para sua equipe interna quanto para seus traders ativos.
Aplicativo Móvel
Uma solução de back-office totalmente automatizada e altamente personalizável, desenvolvida exclusivamente para corretoras forex.
Saiba maisÁrea do Cliente
Portal do Parceiro
Back Office
Fluxos de Trabalho Departamentais em Ação
Uma visão intuitiva e completa de como nossa plataforma conduz os clientes desde o cadastro inicial até o sucesso duradouro no trading.
Acquire & Convert
Capte leads, atribua responsáveis e converta com um histórico de atividades claro.
- Rastreamento de origem e atribuição de campanhas
- Status, acompanhamentos, lembretes e relatórios de conversão
- Notas de leads e linha do tempo de atividades
Onboard & Verify
Colete documentos, realize verificações e aprove usuários com trilhas de auditoria.
- Envio de documentos KYC, filas de revisão e aprovações
- Acesso baseado em funções para ações sensíveis
- Trilhas de auditoria e histórico de ações
Fund & Operate
Gerencie depósitos, carteiras e operações de contas de trading a partir de uma central de controle única.
- Solicitações de depósito/saque com aprovações
- Saldos de carteira, transferências e exportações de conciliação
- Operações de contas de trading com visibilidade integrada
Grow & Retain
Escale programas de IB e mantenha os clientes engajados com fluxos de atendimento unificados.
- Árvore de IB, comissões e relatórios de desempenho
- Perfil de cliente unificado para resolução mais rápida
- Relatórios de sinais de retenção e resultados
Suíte Completa de Produtos
Software White Label para Desktop
Solução Móvel para Corretoras
(Somente Terminal)
Sistemas de Painel CRM
(Administration Portals & User Portals)
Fornecedor de Software para Corretoras B2B
Integra-se Perfeitamente à Sua Stack Tecnológica
Desenvolvido para se conectar facilmente às suas plataformas de trading existentes e a serviços essenciais de terceiros.
Principais Recursos do Administrador Web
Feito sob medida para corretoras: gerencie operações, aprovações de compliance e análises com facilidade, a partir de um painel unificado.
Workflows & Approvals
Ações baseadas em filas para solicitações de KYC, financeiras e operacionais, com responsabilidade clara.
Roles & Permissions
Controle de acesso granular para que as equipes vejam apenas o que precisam — em todos os módulos.
Client & Partner Management
Perfis unificados, estruturas de IB e histórico de atividades para agilizar transferências entre equipes.
Audit & Reporting
Acompanhe ações sensíveis com trilhas de auditoria e gere relatórios para as operações.
Pacotes de Implantação Flexíveis
Escolha o plano de implementação ideal para sua empresa — personalizaremos as ferramentas, integrações e identidade visual conforme suas necessidades.
Lançamento
- Pipeline de leads e perfis de clientes
- Fluxo de KYC com filas de revisão
- Funcionalidades básicas de solicitações financeiras (depósito/saque)
- Integração padrão de sistemas
- Identidade visual white label (básica)
Escala
- Automação, roteamento e acompanhamento de SLA
- Relatórios e painéis avançados
- Estrutura de IB, comissões e controles
- Múltiplos caminhos de integração
- White label estendido (portais + comunicações)
Enterprise
- Fluxos de trabalho, funções e aprovações personalizados
- Reforço de segurança, auditoria e necessidades de compliance
- Operações de contas de trading e controles financeiros
- Engenharia de integração dedicada
- Migração, mapeamento de dados e planejamento de implantação
Feedback das equipes de operações
O tratamento de leads ficou mais organizado e rápido. A responsabilidade, os acompanhamentos e as mudanças de status ficam visíveis para todos, então nossa equipe gasta menos tempo cobrando atualizações.
Líder de Operações
Tradoxy
As revisões de KYC são estruturadas e previsíveis. A visualização em fila e o histórico de auditoria facilitam o acompanhamento das aprovações e a consistência do compliance.
Gerente de Compliance
Aries Fx
Os fluxos financeiros ficaram muito mais fáceis de gerenciar. As solicitações são claras, as aprovações ficam registradas e os relatórios nos dão visibilidade diária sem precisar exportar tudo.
Operações Financeiroiras
Tetofx
O painel administrativo é simples para novos funcionários. As funções e permissões mantêm as ações sob controle, e o histórico de atividades facilita a transição entre vendas e suporte.
Líder de Suporte
Afx
O tratamento de leads ficou mais organizado e rápido. A responsabilidade, os acompanhamentos e as mudanças de status ficam visíveis para todos, então nossa equipe gasta menos tempo cobrando atualizações.
Líder de Operações
Tradoxy
As revisões de KYC são estruturadas e previsíveis. A visualização em fila e o histórico de auditoria facilitam o acompanhamento das aprovações e a consistência do compliance.
Gerente de Compliance
Aries Fx
Os fluxos financeiros ficaram muito mais fáceis de gerenciar. As solicitações são claras, as aprovações ficam registradas e os relatórios nos dão visibilidade diária sem precisar exportar tudo.
Operações Financeiroiras
Tetofx
O painel administrativo é simples para novos funcionários. As funções e permissões mantêm as ações sob controle, e o histórico de atividades facilita a transição entre vendas e suporte.
Líder de Suporte
Afx
O tratamento de leads ficou mais organizado e rápido. A responsabilidade, os acompanhamentos e as mudanças de status ficam visíveis para todos, então nossa equipe gasta menos tempo cobrando atualizações.
Líder de Operações
Tradoxy
As revisões de KYC são estruturadas e previsíveis. A visualização em fila e o histórico de auditoria facilitam o acompanhamento das aprovações e a consistência do compliance.
Gerente de Compliance
Aries Fx
Os fluxos financeiros ficaram muito mais fáceis de gerenciar. As solicitações são claras, as aprovações ficam registradas e os relatórios nos dão visibilidade diária sem precisar exportar tudo.
Operações Financeiroiras
Tetofx
O painel administrativo é simples para novos funcionários. As funções e permissões mantêm as ações sob controle, e o histórico de atividades facilita a transição entre vendas e suporte.
Líder de Suporte
Afx
Veja como se encaixa no seu fluxo de trabalho
Compartilhe suas necessidades e mapearemos os módulos, integrações e a abordagem de implantação para sua corretora.
